Отчет о развитии отрасли Финтех в России 2017

В настоящем отчете представлено состояние развития рынка финансовых технологий в Российской Федерации по секторам; регулирующие органы, влияющие на функционирование рынка и его безопасность; инвестиции венчурного капитала в отрасль финтех, а также тенденции и перспективы в краткосрочном периоде.

1. Законодательство

1.1. Регулирующие органы

Центральный Банк Российской Федерации http://www.cbr.ru/ Регулирование, контроль и надзор на финансовых рынках
Регистрация финансовой деятельности, лицензированивание, регулирование и надзор МФО
Регистрация, лицензирование, надзор финансовой и банковской деятельности
Фонд защиты вкладчиков http://fzvklad.ru/ Покрытие банковских депозитов на сумму до 700000 рублей
Отдел по защите прав потребителей http://роспотребнадзор-онлайн.рф/ Общая защита прав потребителя и пользователя
Федеральный общественно-государственный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров http://fedfond.ru/ Гарантированное покрытие на сумму до 250000 рублей

1.2. Действующее законодательство

Законодательные акты, влияющие на развитие рынка:

В июле 2016 года был принят Федеральный закон 290 об онлайн-кассах. Этот закон призван внести изменения в положения 54-ФЗ «О применении ККТ». По новым правилам все кассовые аппараты должны с 1 июля 2017 года передавать электронные копии чеков онлайн в налоговую.

Новшества затрагивают и те налоговые режимы, которые ранее не работали с ККТ — ЕНВД и ПСН. Онлайн-кассы для предпринимателей на ЕНВД и ПСН станут обязательными с 1 июля 2018 года

Криптовалюты

Законодательство Российской Федерации не содержит запрета на осуществление гражданами операций с использованием цифровой валюты.

Операции, связанные с приобретением криптовалют с использованием валютных ценностей (иностранной валюты и внешних ценных бумаг) и/или валюты Российской Федерации,— валютные операции

Вместе с этим, использование криптовалют при совершении сделок, является основанием для рассмотрения таких сделок, как направленных на легализацию, отмывание, доходов, полученных преступным путем или с целью финансирования терроризма.

На территории Российской Федерации в качестве денежных средств, используемых при сделках, операциях, разрешена исключительно национальная валюта- рубль.

Налоговое регулирование. Налогообложение

Налоговое законодательство Российской Федерации не предусматривает специальных правил налогообложения операций с криптовалютой. Кроме того, поскольку правовой статус криптовалюты российским законодательством не определен (цифровая валюта не рассматривается как валюта или ценные бумаги), криптовалюта не подлежит обычному пересчету из-за изменения курса обмена, а правила налогообложения ценных бумаг к операциям с ней не применяются.

Доход физического лица, полученный в виде цифровой валюты, облагается налогом по стандартной ставке 13%.

Прибыль юридического лица облагается налогом по стандартной ставке 20%.

Доход в виде цифровой валюты, полученной в результате майнинга, также подлежит налогообложению.

Спорным является вопрос с обложением криптовалюты налогом на добавленную стоимость, поскольку на законодательном уровне цифровые деньги не определены в качестве товара.

Отношение ЦБ РФ

Центральный Банк РФ в информационном письме Об использовании частных «виртуальных валют» (криптовалют) от 04 сентября 2017 года подтвердил свою позицию, высказанную в 2014, в котором подтверждает позицию, на которой находился в январе 2014 года, в отношении разного рода частных цифровых валют.

Банк России отмечает, что в последнее время резко возросло количество запросов участников финансового рынка и СМИ по поводу криптовалют.

Совместно с заинтересованными федеральными органами государственной власти ЦБ осуществляет мониторинг рынка криптовалют и вырабатывает подходы к определению и регулированию криптовалют в Российской Федерации.

Большинство операций с криптовалютами совершается вне правового регулирования как Российской Федерации, так и большинства других государств. Криптовалюты не гарантируются и не обеспечиваются Банком России.

В силу анонимного характера деятельности по выпуску криптовалют, которые выпускаются неограниченным кругом анонимных субъектов, граждане и юридические лица могут быть вовлечены в противоправную деятельность, включая легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма.

Операции с криптовалютами несут в себе высокие риски как при проведении обменных операций, в том числе из-за резких колебаний обменного курса, так и в случае привлечения финансирования через ICO (Initial Coin Offering — форма привлечения инвестиций граждан в виде выпуска и продажи инвесторам новых криптовалют/токенов). Существуют также технологические риски при выпуске и обращении криптовалют и риски фиксации прав на «виртуальные валюты». Это может привести к финансовым потерям граждан и к невозможности защиты прав потребителей финансовых услуг в случае их нарушения.

Учитывая высокие риски обращения и использования криптовалют, Банк России считает преждевременным допуск криптовалют, а также любых финансовых инструментов, номинированных или связанных с криптовалютами, к обращению и использованию на организованных торгах и в расчетно-клиринговой инфраструктуре на территории Российской Федерации для обслуживания сделок с криптовалютами и производными финансовыми инструментами на них.

В связи с этим Банк России обращает внимание граждан и всех участников финансового рынка на повышенные риски при использовании и инвестировании в криптовалюты.

Зампред Банка России Ольга Скоробогатова, руководитель исследовательской группы ЦБ,  выступая в Государственной думе высказала предложение о признании криптомонет цифровым товаром.

Министерство Финансов РФ

Министерство Финансов Российской Федерации занимает более решительную позицию, по сравнению с ЦБ, в вопросе введения регулирования криптовалют и подготавливают законопроект, который должен быть внесен в государственную думу осенью 2017 года. По заявлению заместителя директора Министра Финансов Алексея Моисеева, планируется приравнять биткоины к иностранной валюте: разрешена покупка и последующее использование в другой стране.

Общие настроения Правительства РФ и заявления действующего президента Владимира Путина, подчеркивают важность принятия технологии блокчейн (blockchain) и необходимость решения вопроса о введение регулирования криптовалют на территории РФ.

Введение законодательства планируется в первой половине 2018 года.

2.Характеристика состояния рынка финансовых технологий

В настоящее время в России зарегистрирована деятельность около 250 организаций, функционирующих в секторе финансовых технологий.

Разработка: собственная

Лидирующими направлениями в 2017 году являются:

  • Кредитование, включающее в себя Микрофинансовые организации 10,3% рынка, с Р2Р кредитованием равен 15,7%
  • Сектор Криптовалют 15,1%. Включает: цифровые кошельки, обменные пункты, биржи и т.д., связанные с производством и движением цифровых монет.
  • Сравнение финансовых продуктов и/или их покупка -14,1%
  • Управление финансами предприятия— 13,2%
  • Сектор Платежей— 11,2%

В Российской Федерации зарегистрировано два цифровых банка, работающих под собственной банковской лицензией: Тинькофф банк и Modulbank.

3.Характеристика и особенности развития секторов

3.1. Кредитование

В 2012 году произошел бум на открытие предприятий в секторе дистанционного кредитования, именно на этот год приходиться пик регистрации новых компаний и получения разрешений от регулятора.

Как видно на графике ниже, 71,4% из существующих компаний имеют собственную лицензию ЦБ РФ и являются Микрофинансовой организацией.

28,6% работают под лицензией партнера или являются обособленным отделение кредитной организации.

Разработка: собственная

Наиболее распространенные виды финансирования:

  • микрокредитование наличными с выдачей кредитной карты или перечисление средств на счет заемщика в любой банк
  • кредитование крупных покупок в интернет-магазинах: автомобили, путешествия и т.п. , а также формирование кредитной программы от МФО для исправления кредитной истории юридических и физических лиц.

P2P кредитование

P2P платформы начинают свое развитие с 2011 года, одной из первых стала Bezbanka.ru . Выход на рынок новых компаний происходит постепенно, в среднем, 2 платформы в год.

Особенностями данного сектора являются,

во-первых, отсутствие посредника, финансового органа, финансирование происходит напрямую от заинтересованного лица/инвестора к заемщику.

во-вторых, процесс подачи заявки и выдачи кредита происходит 24 часа/ 7 дней в неделю.

В процентном соотношении, предлагаемые кредитные услуги для юридических лиц и компаний без образования юр.лица несколько преобладают над финансированием физических лиц-  58,3% и 41,7% соответственно.

Разработка: собственная

Каждая из финтех компаний имеет свой уникальный продукт, технические решения и предложения, отличные от других, благодаря чему, гамма является яркой и многообразной.

По мере развития направления, усложняется техническая сторона оценки заемщика: вводятся новые переменные, применяются методы Больших Данных (Big Data),  соответственно, появляется возможность снижение рисков для инвесторов.

Примеры действующих компаний:

Loanberry Предоставление кредитов на любые цели до 500 тыс. руб., на срок до 3 лет

Fundico Софинансирование P2P. Оценка рисков. Юридическое сопровождение

Start Track Инвестиции в стартапы и действующий бизнес.

Платформы, специализирующиеся на кредитования “людей-людьми” (Р2Р):

ZAYMIGOпредлагают инвестировать в займы для одной стороны и оформить микрозайм на карту за 15 минут до 50 000 рублей для другой.

Suretly — позволяет инвестировать и кредитоваться с мобильного приложения, предоставляет статистику и соотношение процента прибыли от вложенных средств с риском, присвоенным заемщику.

3.2.Цифровые валюты и технология Блокчейн (Blockchain)

Смена курса политики Правительства РФ на продвижение технологии блокчейн (blockchain) в России, создание исследовательских групп при Центральном Банке РФ и Правительстве, а также заявления о готовящихся законопроектах, в которых планируется ввести регулирование криптовалюты, как инвестиционного товар или приравнивание его к иностранной валюте, дало старт активному открытию компаний, специализирующихся на цифровых монетах, по всей территории страны.

Основное направление деятельности— обменные пункты и электронные кошельки, 90% из которых были открыты в течении 2 половины 2016 года.

Представитель Банка России, Ольга Соробородова, неоднократно заявляла на конференциях и собраниях различного уровня, что Российская Федерация допускает возможность введения национальной, фиатной, криптомонеты и ведет работу в исследовании данного вопроса с различных сторон.

Примеры компаний, работающих с криптомонетами на территории РФ:

New line — обменный пункт электронных валют

Z Obmen обменный пункт. Зарегистрирован в каталоге системы WebMoney Transfer.

Buy-Bincions обменный пункт Биткоин

Еще не решил инвестировать в Bitcoin?

Publi personalizada


На втором этапе развития сектора, первая половина 2017, мы видим начало создания проектов ICO (криптовалютный аналог первичного предложения акций (IPO).

Функционирование ICO действительно можно сравнить с покупкой акций, разница заключается только в том, что в последнем случае приобретение части компании происходит в фиатной валюте (рубли, доллары, евро и т.д.), а первом случае — в токенах (или криптомонетах) созданных специально для этого проекта.

Проекты и цели российских ICO находятся в различных сегментах экономики, как например, указанные ниже:

ZrCoin- создан с целью строительства перерабатывающего предприятия

Humaniq- мобильный банкинг

Колионово- создание фермерского хозяйства

Exscudo- создание финансовой эко-системы

EncryptoTel- защищенная связь

SOSNOVKINO- инвестиции в секторе недвижимости

Несмотря на то, что все криптомонеты основаны на технологии blockchain, сама технология, настолько универсальна, что может быть применена в любой социальной, экономической, правовой сфере жизни человека, предприятия и государства, что сказывается и на ее эволюции в техническом, коммерческом и правительственном уровнях.

В связи с этим, блокчейн или цепочку блоков, стоит рассматривать отдельно от криптовалют.

Развитие технологии Блокчейн активно поддерживается в стране.

Направления, в которых Правительство РФ создало исследовательские группы по разработке и внедрению технологии блокчейн во 2/2 2016- 2017 гг:

  1. Сектор недвижимости. Регистрация сделок с недвижимостью.
  2. Цифровая подпись для предоставления государственных услуг.
  3. Смарт-контракты.
  4. Регистрация сделок с имуществом.

Российские частные компании, работающие с технологией, в большинстве своем, предлагают разработку децентрализованных приложений и смарт-контракты:

Bitaps  — решения на основе технологии блокчейн. API-платформа

ERA — блокчейн-платформа 3-го поколения DATACHAINS.world. Super Fast Smart Contracts (SFSC). SFSC — это высокоскоростные встроенные смарт-контракты бесплатные для всех. Решения для коммерческих компаний, физических лиц, государственных органов.

3.3. Сравнение финансовых продуктов

По количеству компаний, сегмент находится, как мы писали выше, на третьем месте- с долей рынка — 14,1%.

В данном сегменте финтеха, находятся организации, предлагающее сравнение страховых и банковских продуктов, их оформление непосредственно с платформы сайта компании, а именно: сравнение стоимости полисов страхования, процентных ставок по депозитам, кредитам, ипотеки и других с целью оформления и/или подачи заявки на рассмотрение.

Разработка: собственная

Соотношение:

44,8% финтех-компаний специализируются на рынке страхования. Период открытия большинства новых организаций приходиться на 2008-2009 года.

Лидирующими направлениями в настоящее время являются страхование путешествий и транспортных средств, за ними следует сравнение полисов по страхованию здоровья и имущества (включая недвижимость)

Необычное решение предлагает Benefactory — дополнительные льготы по страхованию здоровья и комплексные решения для работодателей, которые включают Комплексную бенефитную программу, программу лояльности, увеличение социального пакета.

37,9% компаний специализируются на банковских продуктах.

Сравнение курсов валют, ипотеки, автокредитов, вклады, дебетовые карты, кредитные карты. Активное развитие направления начинается с 2014 года, при этом деятельность первых компании замечена с 2002.

Одним из характерных примеров является Easy Wallet, его отличительной особенностью является предоставление, среди прочего, приложения, которое позволяет следить за балансом на нескольких картах и счетах от различных банков.

Другие примеры:

ДоллаРубль— имеет технологическую автоматическую базу и является ботом, который сравнивает курсы обмена валют и дает возможность их продать или купить по лучшему актуальному курсу.

FINHUB— Подбор кредитного продукта и подача заявки на оформление.

Юником24—  Сравнение и отправка заявок на кредитование, ипотеку, микрозаймы, услуги скоринга.

Финансовые супермаркеты, стандартно, занимают меньший объем рынка, в силу широкой витрины своих услуг — 28% от сегмента “Сравнение финансовых продуктов.

Одной из первых компаний стала Независимость  открытая в 2002. Компании на своей онлайн платформе предлагают сравнение и подачу заявки на оформление услуг как на рынке страхования, так и банковском.

По мере эволюции деятельности или в зависимости от ее активности, некоторые уходят несколько дальше и предлагают сравнение тарифов мобильных операторов или интернет-провайдеров, как например, Moneymatika

3.4. Платежи

Один из наиболее активно развивающихся направлений российского сектора финансовых технологий.

Условно, можем разделить его на две группы:

  1. электронные кошельки, денежные переводы, сервисы, предоставляющие возможность оплаты онлайн, привязав свои банковские карты
  2. Платежи, связанные с offline/online коммерцией и мобильные точки оплаты.

Наиболее крупные организации, имеющие соответствующие лицензии на осуществление банковских операций:

Яндекс Деньги,  CloudPayments, PAYQR, Копилка  и другие.

По мере своего развития, компании добавляют новые пользовательские сервисы, такие, как например, проверка и оплата штрафов.

Ощутимое влияние на развитие и распространение компаний, специализирующихся на online эквайринге, mPOS offline и online оказал Федеральный закон 290 об онлайн-кассах, принятый в июле 2016 года.

На октябрь 2017 года доля рынка, занимаемая mPOS достигает 61%.

Разработка: собственная

Однако, в России лидирующее положение в “платежах” и переводах продолжают удерживать традиционные банки, обладая высоким сервисом в предоставлении платежных услуг, их скоростью и качеством. К примеру, взаимодействие с операторами мобильной связи позволяет осуществлять денежные переводы внутри банка по SMS, указав только телефонный номер получателя и сумму.

3.5. Управление финансами предприятия

Управление финансами предприятия, с долей рынка более 13% , предоставляет услуги как для предприятий и компаний различного масштаба, так и для финансовых институтов.

Спектр предложений: online бухгалтерия, online отчетность, комплексное решения и отдельные кейсы. Аналитика, Безопасность. Управление бизнесом, управления финансовым институтом, обеспечение совершенствование механизмов денежно-кредитного регулирования, минимизацию рисков, анализатор кредитных портфелей, стресс-тестирование, формирование скоринговых программ и т.д.

Примеры решений для бизнеса:

Первая Онлайн Бухгалтерия — Онлайн бухгалтерия, 1С на облаке

Контур.Бухгалтерия— Управление предприятием, взаимодействие с контрагентами, отчетность, бухгалтерия предприятия

FactorPlat— Электронный факторинг, интеграция со всеми учетными системами, подключение всех контрагентов к единому электронному документообороту, автоматизация торговых агентов через мобильное приложение

The Waay— Решения для банков. Формирование новой модели взаимодействия с клиентами.

Seeneco— Облачный сервис финансового управления для малого и среднего бизнеса. Управленческий учет безналичных и наличных операций. Финансовая аналитика по статьям, клиентам, проектам. Анализ расходов и доходов в графиках и диаграммах. Составление и контроль финансовых планов. Расчет кассового разрыва. Финансовый календарь

3.6. Управление личными финансами

Получил импульс к развитию в 2008, переместившись из часто неудобных программ стационарного ПК в новое основное место расположения-  мобильные телефоны.

Основной спектр услуг: планировщик бюджета, разбивка по категориям текущих расходов, анализ, составление планов и рекомендаций.

Характерно разнообразие решений и уникальных предложений.

Как например,

Sense от AO «ALFA-BANK» — бесплатный мобильный банк и финансовый помощник от Альфа Банк. Чат бот. Платежи, переводы в один клик с мобильного телефона. Бесплатный выпуск дебетовой карты.

Panda Money— приложение, которое позволяет в игровой форме сберегать и копить деньги.

Налогия— интернет-сервис для онлайн-подготовки и онлайн-подачи налоговых деклараций, а также документов для возврата налога физических лиц c профессиональной дистанционной поддержкой и мгновенным возвратом налога.

3.7. Управление капиталом

Развитие происходит в равных пропорциях:

  • Технологические решения В2В: разработка роботов-консультантов, программный комплексы и решения для торговли на бирже на основе машинного обучения. Именно с них началось развитие сектора. Одной из первых на рынке стала компания из Санкт-Петербурга  CoFiTe.

Необычное решение предлагает “Кризисометр”, который определяет Уровень «кризисности», рассчитываемый ежедневно на основе показателей фондового рынка. Кризисометр анализирует информацию и выдает оценку от 0 до 100, где ноль — абсолютная стабильность, а 100 – разгар кризиса с соответствующими последствиями.

  • Платформы по продаже ценных бумаг и обучение торговли на биржах. Freedom24.ru — одна из них.

Все рассмотренные в ходе исследования компании имеют необходимые лицензии на осуществление соответствующей деятельности.

Характерная черта: высокотехнологичная основа и передовые методы обработки данных.

 

3.8. Торговля и Маркетинг

Сектор Trading and Markets предлагает потребителям программы лояльности, которые представлены на различных рынках в В2В и В2С направлениях. Для первых, в основном, предлагаются технологические решения, которые позволяют на основании определенных действий потребителя, предлагать ему персонализированный продукт.

SweetCard— Формирование уникальных предложений для клиентов на основании предыдущих транзакций

На B2C для пользователей представлены сервисы, связанные с кэшбеком (cashback), витринами программ лояльности компаний и другими бонусами.

К примеру, продукт, предоставляемый Cardberry— все карты лояльности на одной электронной карте, которая работает без подключения к интернету и с поддержкой в Telegram. Или сервис, на котором показана заранее сумма кэшбэка и бонуса, как у Shopingbox.

3.9 Краудфандинг (Crowdfunding)

На территории РФ зарегистрировано менее 10 краудфандинговых площадок, которые размещают проекты, связанные с культурной деятельностью: музыка, концерты, фильмы, мероприятия.

Только одна платформа, в настоящее время, специализируется на прямых инвестициях в проекты реального сектора экономики, такие как производственные предприятия, действующий бизнес и стартапы — Simex, основанная в 2014 году.

3.10 Скоринг (Scoring)

Деятельность компаний носит, как правило, технологический характер- полная автоматизация online/offline деятельности МФО, аналитика, отчетность, сервисы повышения качества оценки заемщиков для микрофинансовых организаций, а также идентификации пользователей, верификация ранее предоставленных данных. Но встречаются компании, которые проводят скоринг-анализ online c персонализированными рекомендациями по улучшению кредитной истории. К последним относится mycredit.info, разработчики решений: Scorista, Sputnik, Krawlly и другие. Интересное решение предлагает SCORR, которое дает скоринг-анализ данных на основе социальных сетей.

Характерная черта: основная деятельность компаний базируется на «высших» алгоритмах.

 

3.11 Цифровой банкинг. Цифровые банки

Несмотря на то, что сектор занимает только 3,9% от всей гаммы финтех-предприятий. Это одно из наиболее интересных направлений. В данном исследовании мы не рассматриваем цифровизацию традиционных банков, мы выделили новые решения

ТОЧКА — Банк для предпринимателей

TalkBank.io — Виртуальный банк с собственными картами и «умными» финансовыми чат-ботами для мессенджеров Telegram

ROCKET —   Банковский счет с выпуском дебетовой карты, Кредиты, Вклады, Автоматические платежи

Эти и другие решения работают под соответствующей лицензией традиционного банка и являются ничем иным, как новым продуктом или новым направлением в рамках определенного традиционного банка, но с отличным от “родительского” имени брендом.

Кроме того, в России активно функционируют два цифровых банка, являющиеся самостоятельными, независимыми единицами и работающими под собственной лицензией.

Tinkoff Bank и Modulbank — оба созданные в 2002 году. Согласно одной из основных постулат цифрового банка, не имеют офисов для обслуживания клиентов.

Modulbank в настоящее время, единственный банк в России, который работает только с малым бизнесом и предлагает весь спектр банковских продуктов: овердрафт, поддержка оплаты с мобильных устройств, бухгалтерские услуги online. Благодаря узкой специализации, являются гибким банком, ориентированным на свою целевую аудиторию и “первым запускает полезные продукты и сервисы для предпринимателей”: бесплатную бухгалтерию, открытие расчетного счета с телефона, перечисление заработной платы сотрудникам на карты любых банков.

Изначально работал в качестве банковского сервиса для малых и средних предприятий под лицензией банка «Региональный Кредит», который согласно предварительно оговоренной обоими участниками схеме, в случае прибыльности потенциального поглотителя и был поглощен Modulbank-ом

Tinkoff Bank ведет деятельность по обслуживание физических и юридических лиц, страхованию, кредитованию, привлечению депозитов, инвестированию и т.д. Является крупнейшим цифровым банком. С финансовыми показателями, стратегией развития и политикой банка можете ознакомиться в статье “Тинькофф Банк- стратегия успеха цифрового банка”

4.Инвестиции венчурного капитала

В 2017 году продолжилась тенденция 2016, а именно, потоки инвестиций сместились в пользу технологических решений в секторе финансовых технологий, блокчейн (blockchain), машинного обучения, интернета вещей (IoT)

По данным Фонда развития интернет-инициатив на сентябрь 2017 года 2,3 млрд.руб было инвестировано в сектор финансовых технологий и 10,3 млдр. в решения для бизнеса.

Итого 12,6 млрд. руб. из которых лидером стала сделка:

Ревоплюс и СорсДата — 1272,4 млн рублей, вложенных фондами Baring Vostok и Vostok Emerging Finance, в 2012 эти фонды проводили крупные инвестирования в Тинькофф банк. Кроме того, она является максимальной среди частных инвестиционных фондов.

Самые объемные договоренности от частных инвесторов были достигнуты в секторе платежей:

PayQR — 300 млн.руб и CloudPayments — 226,7 млн.руб

Государственные фонды, уже традиционно принимающие участие в финансировании отрасли финтеха. Здесь наибольшие инвестирования были проведены в R-Style Softlab — 772, 1 млн.руб. (решения для бизнеса) и Мерката — 23,4 млн.руб. (умная касса)

Таким образом, мы видим, что рынок финансовых технологий и решений для бизнеса занимает первое место, немного обогнав рынок электронной коммерцией, лидирующей предыдущие несколько лет и собравший в 2017 году сумму инвестиций в 12,5 млрд.руб.

5.Тенденции

На графике отражена статистика открытия новых компаний в отрасли финансовых технологий.

В целом, тренд соответствует общемировому развитию и движению— рост количества компаний.

В деталях, мы видим скачкообразное нарастание.

Основные факторы, оказывающие влияние на данное движение:

  • конъюнктура и изменяющееся состояние рынка, находящегося на первых ступенях посткризисного развития;
  • эволюция и цифровизация традиционного банка;
  • развитие законодательной и налоговой базы.

С 2016 года происходит новый подъем активности, который продолжился в 2017 году и, вероятно, преодолеет пик предыдущего периода, 2012 года.

Данная тенденция набирает обороты в первую очередь, благодаря, поддержки отрасли на правительственном уровне и позитивные сдвиги на законодательном

  • создаются исследовательские группы, объединяющие органы, представляющие государство и финансовую систему вместе с компаниями, уже работающими на данном поле;
  • выступление представителей различных структур на конференциях и обсуждениях различного уровня и масштаба, на которых поднимается вопрос регулирования и развития секторов отрасли;
  • маркетинговые кампании, проводимые отдельными фитнех-фирмами направленные на популяризацию сервисов, которые включают и активный двусторонний диалог с пользователем в социальных сетях;
  • продвижение цифровых услуг традиционными банками и симбиоз с финтех-компаниями, которое позволяет сформировать позитивный образ использования технологичных сервисов;
  • “естественное” увеличение количества пользователей, связанной с взрослением нового поколения пользователей банковских продуктов.

6.Заключение

Рынок финансовых технологии Российской Федерации вступает в стадию активного развития и включается в международную гонку “нового” экономического лидерства.

Для российского финтех-рынка характерно:

  1. наличие необходимых лицензий на осуществление финансовой и банковской деятельности, в соответствии с заявленной и реальной деятельностью компании. Соблюдение норм и требований регуляторов финансового рынка.
  2. сильная зависимость рынка от решений и анонсов правительственных и финансовых структур и органов.
  3. высокие темпы цифровизации традиционных банков, что создает взаимную конкуренцию с отраслью финтеха, но, вместе с этим, формирует благоприятную атмосферу и лояльность к финансовым услугам нового типа среди потребителей.
  4. работа и развитие двух цифровых банков с собственной лицензией, говорит о готовности пользователя отказаться от привычного посещения отделения банка и перевести свою финансовую деятельность в online.
  5. Низкое доверие массового потребителя к таким секторам как: P2P кредитование, краудфандинг, инвестиции и криптовалюты.
  6. Увеличение потоков венчурного финансирования компаний в отрасль Финтех .

Анализируя отрасль по секторам, можем заявить, что в ближайшие 1-2 года мы будем наблюдать перетекание лидерских позиций,  до достижения определенной стабильности и адаптации под российского потребителя. Возможно, сектор криптомонет станет локомотивом увеличения количества финтех-компаний и продолжит укреплять свои позиции, в первую очередь, благодаря появлению законодательной базы, дающей ясность в местонахождении деятельности в финансовых, налоговых и административных контролирующих органах.

Ожидается значительный скачок в секторе платежей, причина которого, в первую очередь заключается в большой емкости данного рынка и его малого охвата, что является весомым основанием для входа венчурного капитала.

На равных предыдущему, будет развиваться технологическое направление: рост решений на основе blockchain, импульс и продвижение которому дает правительство, ЦБ и акселераторы, а также основанные на методах машинного обучения, создавая персонализированное общение и предложение потребителю, формируя поле для снижения рисков в финансовой и банковской деятельности, в векторе безопасности функционирования процессов внутри компании, во взаимодействии с клиентами и повышение продуктивности за счет автоматизации и оптимизации процессов.

Источники:

Продолжить чтение:

X

Добавить комментарий